Цифры, которые будут Вам предложены, в принципе, известны. Основные данные почерпнуты из исследований агентств Vi-Ortis, RMBC и Фармэксперт.

Новое в том, что существует определённая внутренняя специфика в Казахстане, касающаяся использования в работе дистрибьюторов нескольких компаний для ввоза продукции. Это может быть вызвано очень разными причинами - от удобства логистики в тот или иной регион до нежелания попадать под антимонопольное законодательство по определённому региону. Есть также и система чёткой договорённости между такими ключевыми равноправными союзами как “Аманат-Зерде”, когда кто-то отвечает за ввоз продукции строго оговоренного производителя. Других, равных этому по масштабу, союзов на рынке нет.

Всё это позволило объединить показатели импорта Медсервиса и MS, Стофарм и Стомеда, холдинга “Аманат-Зерде” и некоторых других, менее значительных дистрибьюторов для получения более реальной картины.

Объем импорта в Казахстане в 2005 году составил 419,52 млн. долл. США, а в 2006 году - 508,5 млн. дол. Рост составил 21,2 %.

Топ 15 дистрибьюторов в 2005 году в тыс. $

Медсервис	51 305,23
Стомед ТОО	41 868,50
Интерфарма К ОАО	29 407,83
Medicus Centre ТОО	29 361,11
Эмити Интернешнл ТОО СКРП	24 809,03
Холдинг Аманат+Зерде+Заман Фарм	20 884,70
Комба Фарм ТОО	17 971,54
Ромат ФК ТОО	13 823,58
Viva Pharm ТОО	11 350,46
Panpharma ТОО	10 688,58
Алфарма ТОО	10 065,97
МТ Фарм ТОО	9 651,43
Медтехника АО	9 369,75
Oleara Pharma ТОО	9 162,95
Inkar ТОО	5 569,43

Топ 15 дистрибьюторов в 2006 году в тыс. $

Медсервис	58 403,71
Стомед ТОО	50 053,54
Холдинг Аманат+Зерде	39 896,65
Эмити Интернешнл ТОО	38 634,74
Medicus Centre ТОО	33 471,71
Интерфарма К ОАО	23 852,98
Ромат ФК ТОО	20 569,77
Комба Фарм ТОО	18 289,74
МТ Фарм ТОО	14 022,60
Ак Ниет ТОО	11 262,78
Viva Pharm ТОО	9 938,40
Oleara Pharma ТОО	9 681,69
Альбедо ТОО	9 280,73
Медтехника АО	9 135,04
Нижфарм Казахстан ТОО	6 580,98

Обратите внимание на снижение относительной доли первых двух дистрибьюторов. 2005 год Медсервис - 12,3%, Стомед - 10%. 2006 год. “Медсервис” 11,5%. “Стомед” - 9,8%.

Основные показатели динамики дистрибьюторов в 2005-2006 году

Ак Ниет ТОО	153%
Альбедо ТОО	93,50%
Холдинг Аманат+Зерде	91%
Эмити Интернешнл ТОО	55,70%
Ромат ФК ТОО	48,80%
МТ Фарм ТОО	45,20%
Стомед ТОО	19,50%
Medicus Centre TOO	13,90%
Медсервис	13,80%
Oleara Pharma ТОО	5,60%
Комба Фарм ТОО	1,70%
Медтехника АО	-2,50%
Viva Pharm ТОО	-12,40%
Inkar ТОО	-12,60%
Интерфарма К ОАО	-18,80%
Алфарма ТОО	-54,20%
Panpharma ТОО	-64,70%

Здесь бросается в глаза скачкообразный рост компаний, ранее даже не входивших в первую десятку. Чёткое видение и успешный менеджмент выводит в лидеры “Ак Ниет” с беспрецедентным процентом роста (выше только в “Аманате”, если считать его отдельно, не в холдинге). Отметим “МТ Фарм” и, с особым уважением, “Эмити Интернэшнл”, которой удалось более чем существенно повысить и без того высокие цифры предыдущего года.

Цифры внизу таблицы, по всей видимости, отражают общую ситуацию, создавшуюся в этих компаниях.

В конце обозрения мы ещё обратимся к вопросу консолидации импорта в Казахстане, пока чётко отметим следующие тенденции:

1.Снижение доли ведущих дистрибьюторов.

2.Резкий рост компаний ранее не входивших в списки лидеров.

3.Сильное ослабление позиций компаний ранее игравших ключевые роли на рынке.

Топ 15 производителей в 2005 году в тыс. $

Sanofi-Aventis	25 196,80
Nycomed Pharma AS	18 117,46
Berlin-Chemie AG Menarini Group	17 952,05
Gedeon Richter	14 741,06
Ratiopharm GmbH	13 554,58
Отечественные лекарства ОАО	13 059,43
Lek	12 530,02
Janssen-Cilag	12 464,96
Schering AG	11 958,29
GlaxoSmithKline	11 874,91
F.Hoffmann La Roche AG	10 298,91
Solvay Pharma	9 631,10
Novo Nordisk A/S	8 743,88
Bristol-Myers Squibb	8 316,91
KRKA d.d.	7 975,40

Топ 15 производителей в 2006 году в тыс. $

Sanofi-Aventis	29 563,02
Nycomed Pharma AS	21822,71
Berlin-Chemie AG Menarini Group	21 155,98
GlaxoSmithKline	20 563,79
Gedeon Richter	17 975,87
Отечественные лекарства ОАО	15 389,68
Lek	14 997,51
Ratiopharm GmbH	14 798,27
Schering AG	13 565,22
Solvay Pharma	10 991,17
F.Hoffmann La Roche AG	9 788,29
Janssen-Cilag	9 681,69
Борисовский завод медпрепаратов РУП	9 621,31
Novo Nordisk A/S	8 408,27
Eli Lilly Vostok S.A.	7 195,69

Основные показатели динамики производителей в 2005-2006 году

GlaxoSmithKline	75%
Борисовский завод медпрепаратов РУП	26%
Gedeon Richter	23%
Lek	20%
Berlin-Chemie AG Menarini Group	19%
Sanofi-Aventis	18%
Отечественные лекарства ОАО	18%
Schering AG	15%
Nycomed Pharma AS	14%
Solvay Pharma	14%
Eli Lilly Vostok S.A.	3%
Ratiopharm GmbH	1%
F.Hoffmann La Roche AG	1%
Novo Nordisk A/S	-2%
Janssen-Cilag	-21%

Основным фактором успеха GSK следует признать хорошо проведённую работу в секторе государственных закупок, а также расширение списка сотрудничающих дистрибьюторов. Последнее сыграло роль в росте практически всех производителей, сделавших серьёзный прирост продаж.

Потребление ГЛС на душу населения в конечных ценах долл. США в 2005 году составило 33,9, а в 2006 году - 41,2. Рост составил 21,5%.

Объем аптечного рынка (ГЛС) в 2005 году составил 380,5 млн. долл. в розничных ценах, а в 2006 году - 469,8.

Прирост аптечного рынка (ГЛС) в розничных ценах в 2005 году составил 13,3%, а в 2006 году - 23,5%. Общая тенденция цифр подтверждает мнение о рынке потребления в Казахстане, как о рынке с очень высоким потенциалом.

Средняя аптечная наценка (ГЛС) в 2006 году, в %

Россия	32
Беларусь	29
Украина	24,5
Казахстан	23,5

Казалось бы, парадокс - страны с государственным регулированием розничной цены на основные препараты оказались странами с самой большой наценкой. На деле ничего сверхъестественного не произошло: везде, где государство решает вмешаться с благими целями результат обычно прямо противоположный - возникают незапланированные временные монополии, далее те, кто воспользовался ситуацией без труда, находят щели в законе и “получилось, как всегда”. Есть надежда, что когда-нибудь поймут - свободная конкуренция лучше всего регулирует рынок. Хотя всесторонне развитым предпринимателям большую выгоду приносят попытки государства вмешаться в процесс.

Количество ТН 2006 году

Россия	4 436
Беларусь	4 294
Украина	2 994
Казахстан	2 781

Отставание Казахстана катастрофическое. Войти в число 50-ти наиболее конкурентно-способных страны мира с такими цифрами зарегистрированных торговых наименований может быть и можно, но ситуация явно нуждается в коррекции. Шёл к этому Казахстан давно и упорно. Как происходит регистрация сейчас известно всем - из-за хронической нехватки компетентных работников неоправданно растягиваются сроки рассмотрения документов и принятия решений. Вдобавок, вместо попытки решать проблему, появилось неожиданное решение о дальнейшем продлении процесса регистрации сроком на 1 год. Не мытьём, так катанием!

По крайней мере, основные проблемы в нашей стране решаются через несколько лет. А когда всё станет чётко и ясно с регистрацией, будет более, чем существенный рост рынка. Потенциал огромен!

Топ 5 дистрибьюторов в 2005 году в тыс. $ имели 42% от общего объема импорта

Медсервис	51 305,23
Стомед ТОО	41 868,50
Интерфарма К ОАО	29 407,83
Medicus Centre ТОО	29 361,11
Эмити Интернешнл	24 809,03

Топ 5 дистрибьюторов в 2006 году в тыс. $ имели 43% от общего объема импорта

Медсервис	58 403,71
Стомед ТОО	50 053,54
Холдинг Аманат+Зерде	39 896,65
Эмити Интернешнл ТОО	38 634,74
Medicus Centre ТОО	33 471,71

Эти таблицы призваны подчеркнуть общие тенденции - консолидация рынка импорта не происходит!

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сказать рынок импорта в Казахстане находится на начальной фазе формирования. Ещё впереди новые изменения в структуре и дистрибьюторов, и производителей. Делать ставку даже на трёх-четырёх игроков очень недальновидно, зная о резких цифрах взлётов и падений, представленных в этом обозрении.

Более того, изменения предстоят намного более глобальные, чем все, что были до сих пор. С одной, стороны потенциал роста рынка очень высок, а с другой - необходимость вкладывать капитал не только в недвижимость,- приведут к выходу на фармацевтический рынок крупных инвесторов. Не надо быть особым предсказателем, чтобы понять - уже в этом году кто-то из ведущей пятёрки наверняка будет куплен. И, может быть, он будет не единственным!

А в остальном, никаких прогнозов - всё очень и очень непредсказуемо.