за первое полугодие 2008 года общий объем импорта в Казахстан увеличился на 7% по
сравнению с первым полугодием 2007 года и составил 315,7 млн $ в стоимостном выражении.
В натуральном выражении мы напротив наблюдаем спад на 10%. Ситуация аналогична по
отношению ко второму полугодию 2007 года: 12% и -12%, соответственно.
Средняя оптовая цена, по данным за первое полугодие 2008 года, составила 1,8$, что по
сравнению с первым и вторым полугодиям 2007 года выше в 1,2 раза. Возможно, рост CIP-
цены, как и спад натурального объема, происходит в основном за счет увеличения входной
цены за одну упаковку ГЛС и инфляцией. Также нельзя не учитывать роль государства,
которое доминирует в закупе дорогостоящих препаратов на фармацевтическом рынке
Казахстана. Например, существенно увеличилась доля противоопухолевых и
гематологических препаратов, закупаемым государством. По данным отчета нашего агентства
«Государственный закуп ГЛС в РК » по итогам 2007 года в числе дорогостоящих препаратов
зафиксированы такие препараты, как Герцептин, Велкейд (противоопухолевые препараты) со
стоимостью более 3000$; НовоСэвен 120КЕД и НовоСэвен 60КЕД (гемостатические
препараты) и Симулект (Иммунодепрессанты) со стоимостью выше 2000$.
в ценовой категории <=1$=5$, (45%), которые всегда пользовались популярностью среди
импортеров. 28% импортированных лекарственных средств составляют дорогие препараты
(более 20$), в том числе такие общеизвестные, как Актовегин, Ферум Лек, Виагра и т.д. Самая
4
высокая средняя входная цена - у противоопухолевых и гемостатических препаратов
Герцептин, Гливек, Авастин, Велкейд и Гикамтин (более 2000$).
Общая доля ТОР 20 торговых наименований по объему импорта составляет в
стоимостном выражении 15,2%, в натуральном - 30,6%.
Неизменный лидер по торговым наименованиям Актовегин компании Nycomed Pharma
прочно занимает первую строчку рейтинга на протяжении нескольких лет. Как утверждают
эксперты, «популярность Актовегина обусловлена высокой распространенностью
метаболических и сосудистых нарушений в головном мозге, эпидемией сахарного диабета
типа 2 и его осложнений». Растет число импортеров данного препарата. Если в первом
полугодии 2007 года Актовегин ввозили 25 дистрибьюторов, то во втором квартале этого же
года их число достигло 27, а по данным первого полугодия 2008 года - уже 32.
А вот препарат Хаврикс, вакцина для профилактики гепатита А, занимавшая в первом
полугодии 2007 года пятую, а во втором полугодии – 64 строчку, по данным первого
полугодия текущего года переместилась на вторую строчку рейтинга. Доля данного препарата
выросла по сравнению с аналогичным полугодием 2007 года в 1,6 раз и по сравнению со
вторым полугодием 2007 года - в 4,3 раза.
Третью строчку занимает препарат Рисполепт, который сместился по сравнению с
первым полугодием 2007 года со второй строчки и наоборот поднялся с 34 строчки по
сравнению со вторым кварталом 2007 года.
Первые три строчки в натуральном выражении сразу занимают три препарата
Борисовского завода медпрепаратов: кальция глюконат с долей 3,6%, ацетилсалициловая
кислота с долей 3,3% и аскорбиновая кислота с глюкозой с долей 3,2%. В основном в ТОР 20 в
натуральном выражении представлены препараты российского производства. Исключение
составляют препарат Мезим форте 3500 компании Berlin-Chemie и Амбробене компании
Ratiopharm.
Стремительный скачок вверх по сравнению с исследуемыми периодами сделали
препараты Анальгин Ирбитского ХФЗ (прирост по отношению к первому полугодию 2007 г.
составил 400%) и Глицин Мосхимфармпрепаратов ФГУП им Н.А.Семашко (1100%).
Таблица №2
ТОР 20 покупателей
По итогам первого полугодия 2008 года в общей структуре импорта более 76% в
стоимостном и 70% в натуральном выражении приходится на поставки ТОР 20 покупателей
без учета представительств иностранных фармкорпораций. Если компания Медсервис прочно
держится на первой строчке рейтинга в стоимостном выражении, а консолидированная
компания Стомед / Стофарм в натуральном, то за второе и третье места ведется острая борьба.
Так, основная конкуренция наблюдается между дистрибьюторами Medicus Centre, ЭМИТИ и
Стомед / Стофарм в стоимостном выражении, и Medicus Centre, Эмити, Аманат и Медсервис –
в натуральном.
Объединенная компания Inkar / Медин демонстротирует рост: прирост по отношению к
первому полугодию 2007 года в стоимостном выражении составил 97%, по отношению ко
второму – 43%; в натуральном – 44% и 5%, соответственно. Чего трудно сказать о компании
Стомед / Стофарм – объем импорта с каждым полугодием сокращается как в стоимостном, так
и в натуральном выражении. Возможно, свою лепту вносит экономический кризис, либо
данная компания планирует пик активности на предстоящие кварталы. В любом случае
консолидированная компания Стомед / Стофарм по данным за первое полугодие 2008 года в
объеме импорта в стоимостном выражении потеряла одну позицию и сместилась с третьего на
четвертую строчку (по отношению к первому полугодию 2007 года спад на 29%, по
отношению ко второму – 9%). В натуральном выражении дела обстоят, более оптимистично:
данная компания сохранила свою лидерскую позицию, хотя и сократила объемы поставок по
отношению к первому полугодию 2007 года на 13%, по отношению ко второму – 21%.
Таблица №3
Среди дистрибьюторов за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным
периодом 2007 года максимальный прирост в объеме импорта в стоимостном выражении был
отмечен у компаний L Фарма (169%), Акфарма (123%), Даулет Е (1850%).
В натуральном выражении максимальный прирост наблюдается у компании Даулет Е
(4650%) и Medicus Centre (94%).
ТОР 20 по МНН
Общая доля ТОР 20 МНН по объему импорта составила в стоимостном выражении 23,1%
и в натуральном – 47%.
Рейтинг в стоимостном выражении возглавляет МНН депротеинизированный
гемодериват из крови телят, чья доля осталась аналогичной первому полугодию 2007 года. На
втором месте Экстракт трав с долей 2%. МНН Амброксол, которое занимало в первом
полугодии 2007 года седьмое, во втором полугодии 4, по данным за первое полугодие 2008
года переместилось на 3 строчку рейтинга.
В натуральном выражении на первое место плавно переместился цефазолин, который в
первом полугодии 2007 года занимал 5, во втором 3 строчки рейтинга. Доля значительно
выросла по сравнению с первым полугодием 2007 года в 1,5 и по сравнению со вторым
полугодием в 1,2 раза. Ацетилсалициловая кислота занимает аналогичную строчку 2007 года –
вторую, хотя по данным за второе полугодие прошлого года была лидером. Кальция глюконат
демонстрирует рост доли как по отношению к первому, так и ко второму полугодию 2007 года
в 1,8 и в 2 раза, соответственно.
ТОР 20 по АТХ-группам
Общая доля ТОР 20 АТХ-групп по объему импорта составила в стоимостном
выражении 63,4% и в натуральном – 80,2%.
В отличие от остальных ТОРов АТХ по трехзначному коду J01 - Антибактериальные
препараты системного действия (Цефазолина натриевая соль, Сумамед, Фортум и т.д.),
сохранили свою лидерскую позицию, хотя поступательно наращивали долю в объеме импорта
в стоимостном выражении. L01 - Противоопухолевые препараты (Герцептин, Гливек, Авастин
и т.д.) в первом полугодии 2007 года занимали третью строчку, во втором полугодии – 17, и в
первом полугодии текущего года занимают 3 строчку рейтинга. На третьем месте - A10 -
Средства для лечения сахарного диабета (Лантус, Хумулин МЗ, Амарил и т.д.).
Таблица №7
Первая тройка лидеров ТОР 20 АТХ-групп по объему импорта в натуральном
выражении почти осталась аналогичной исследуемым полугодиям. Если антибактериальные
препараты системного действия стабильно держатся на первой строчке рейтинга, как и
анальгетики на втором, тогда как Витамины в первом полугодии 2007 года занимали
четвертую, а в последующие периоды 3 строчки рейтинга.
Соотношение рецептурных и безрецептурных препаратов
В общем объеме импорта ГЛС доля рецептурных препаратов в стоимостном выражении
увеличилась с 69,0% в первом полугодии и 67,1% во втором полугодии 2007 года до 74,1% в
первом полугодии 2008 года. При этом в натуральном выражении мы также наблюдаем
незначительный рост.
Доля ввозимых безрецептурных препаратов наоборот сократилась по отношению к
первому полугодию 2007 года на 16% в стоимостном и на 0,2% в натуральном выражении, по
отношению ко второму полугодию 2007 года на 21,2% и 1,1%, соответственно.
В целом по данным за первое полугодие 2008 года на рынок Казахстана ввозили 1944
торговых наименования 252 производителя из 60 стран мира. Более 20% ввозимых препаратов
в стоимостном выражении приходится на Германию. В натуральном выражении лидирует
Россия с долей 31%.
Мы не раз писали, что экономический кризис привнесет свои изменения на
казахстанский фармацевтический рынок. Если в розничном секторе, где цифры говорят сами
за себя, ситуация более или менее понятна, то по объемам импорта делать какие-нибудь
выводы и прогнозы очень сложно.
На фоне падения натурального объема импорта, который мы наблюдаем, стоимостной
объем растет исключительно за счет увеличения средней входной цены за упаковку ЛС. Если
раньше это свидетельствовало о предпочтении казахстанцев покупать более дорогие
препараты, то сегодня лишь об инфляции и увеличении доли государственных закупок
дорогих лекарств преимущественно противоопухолевого и гематологического назначения.
Снижение доли безрецептурных препаратов также указывает на уменьшение покупательной
активности казахстанцев.
Как мы видим, государственные закупки могут существенно оказывать влияние на
количественные характеристики фармрынка в Казахстане. Следует ожидать, что его влияние
будет расти, особенно после внедрения концессионной системы обеспечения лекарственными
препаратами через единого оператора.
Сокращение за анализируемый период поставок препаратов некоторых производителей и
дистрибьюторов также можно объяснить их возможной активностью в предстоящих периодах,
что позволит создать товарные запасы своей продукции. В любом случае данные за третий и
четвертый кварталы внесут свои коррективы, поэтому наиболее точную картину мы сможем
наблюдать по итоговым данным за год.
Агентство маркетинговых исследований Vi-ORTiS
