продаж ГЛС в РК» в первом полугодии 2008 года было реализовано 252,5 млн. упаковок на
общую сумму 388,3 млн.$. Прирост по отношению к аналогичному периоду 2007 года
составил 43% и 32,6%, соответственно. Прирост, наблюдаемый как в стоимостном, так и в
натуральном выражении не обусловлен повышением средней цены, как это было раньше.
Средняя розничная цена составляет 1,54$, что в 1 раз меньше по сравнению с первым
полугодием 2007 года (1,66$). Средняя цена импортного препарата в 4 с лишним раза выше
средней цены отечественных лекарственных средств. Но это соотношение немного
уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, за счет снижения средней
розничной цены на зарубежные препараты, тогда как средняя цена проданной упаковки у
отечественных препаратов осталась стабильной (0,5$).
Диаграмма №1
Как мы видим, структура рынка по ценовым категориям по данным первого полугодия
2008 года по сравнению с первым полугодием 2007 года изменилась. Более 50% от всего
объема продаж приходятся на препараты со средней ценой <=1$=5$, что немного больше
(48,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2007г. А дорогие препараты и препараты со
средней ценой, наоборот, демонстрируют спад.
Смещение покупательских предпочтений на более дешевые препараты сыграло на руку
отечественным производителям. Доля отечественного производства составляет от общего
объема в стоимостном выражении 9% и в натуральном - 31%. По сравнению с первым
полугодием 2007 года доля отечественного производства выросла в 1,1 раз. Если до этого
отечественные производители наращивали объемы продаж за счет увеличения количества
продаваемых упаковок, то в первой половине текущего года мы наблюдаем рост в реальном и
денежном объемах.
Диаграмма №2
В разрезе по регионам максимальная доля рынка принадлежит Южной столице. Так,
доля Алматы от общего объема составляет в стоимостном выражении 27% и в натуральном –
23%. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года доля в стоимостном выражении
демонстрирует спад на 1% и, наоборот рост в упаковках на 2%.
Покупательная способность алматинцев всегда была выше по сравнению с другими
регионами, как и средняя розничная цена за препарат. Однако если по данным первого
полугодия 2007 года, действительно, самая высокая средняя цена приходилась на Алматы
(2,2$), то по данным аналогичного периода 2008 года первенство принадлежит Астане (2,11$)
(Таблица №1).
Таблица №1
ТОР 20 торговых наименований
Общая доля ТОР 20 торговых наименований по объему аптечных продаж в
стоимостном выражении составила 14% и в натуральном – 25,1%.
Рейтинг по объему аптечных продаж в стоимостном выражении возглавляет
бессменный лидер – препарат Актовегин производителя Nycomed Pharma. На втором месте
Терафлю от гриппа и простуды Лимон (Novartis Consumer Health), который по данным
аналогичного периода 2007 года занимал 16 строчку рейтинга. Широкая промо кампания дала
свои результаты, и доля данного препарата выросла в 1,8 раз. Мезим форте 3500, который
занимает третью строчку рейтинга, также демонстрирует рост (в 1,8 раз). Консолидированная
доля первой тройки в стоимостном выражении составляет 3,2%.
Таблица №2
ТОР 20 в натуральном выражении возглавляет препарат Кальция глюконат
Борисовского завода медпрепаратов с долей 2,4%, который по данным первого полугодия
2007 года занимал 5 строчку рейтинга с долей 1,1%. Доля данного препарата выросла в 2,2
раза, что позволило опередить Уголь активированный Ирбитского ХФЗ, доля которого
осталась аналогичной первому полугодию 2007 года (2,3%). У данного производителя с
октября месяца 2007 года истек срок регистрации на этот препарат, и сначала года ввоза в
Казахстан не было. На третью со второй строчки переместилась Ацетилсалициловая кислота с
долей 1,9%.
Если в ТОР 20 по торговым наименованиям в стоимостном выражении присутствует
только одна отечественная компания Химфарм с препаратом Пенталгин П, то в ТОРе в
натуральном выражении представлено сразу несколько отечественных производителей.
Химфарм с препаратами «Аскорбиновая кислота с глюкозой», «Этиловый спирт»,
«Мукалтин»; Досфарм с препаратом «Нафазолин DF»; Султан с препаратом «Аскорбиновая
кислота с сахаром»; Фармация и Рауан с препаратом «Нафтизин».
Таблица №3
ТОР 20 по МНН
Общая доля ТОР 20 по международным непатентованным наименованиям в стоимостном
выражении составляет 23,2% и в натуральном – 42,5%. Тройка лидеров в стоимостном
выражении осталась аналогичной первому полугодию 2007 года. Так первое место занимает
экстракт трав с долей 2,6%, второе - Поливитамин+Мультиминерал с долей 2,1% и третье –
Панкреатин с долей 1,7%. В целом ТОР 20 МНН в стоимостном выражении осталось
аналогичной первому полугодию 2007г. В ТОР вошли Фосфолипиды (0,8%), Азитромицин
(0,8%), Пальмы ползучей плодов экстракт (0,7%). По сравнению с первым полугодием 2007
года ТОР покинули Цефтриаксон, Поливитамины+Прочие препараты, Цефуроксим.
Таблица №4
В ТОР 20 МНН в натуральном выражении произошли значительные изменения, как во
всем списке, так и в тройке лидеров. Так, на первую строчку с третьей переместился
Нафазолин, улучшив свои показатели на 65%. Ацетилсалициловая кислота также поднялась с
пятой на вторую строчку рейтинга, ее прирост составил 76,6%. Кальция глюконат с приростом
по отношению к первому полугодию 2007 года на 128% поднялся с 10 на 3 строчку рейтинга.
Это один из самых серьезных приростов в натуральном выражении, зафиксированных в ТОР
20 (после Аскорбиновая кислота+Декстроза с приростом 129%).
Таблица №5
ТОР 20 по АТХ-группам
Общая доля ТОР 20 АТХ-групп в стоимостном выражении составляет 66,9%, в
натуральном – 82,3%.
В рейтинге, как в стоимостном, так и в натуральном выражении существенных
изменений не произошло. Первое и второе места в стоимостном выражении остались
аналогичными первому полугодию 2007 года (Антибактериальные препараты системного
действия (10%), Анальгетики (6,7%)), тогда как третью строчку занимают Витамины (4,8%)
переместившиеся с четвертой строчки.
Таблица №6
В натуральном выражении тройка лидеров сохранила свои позиции: первое -
Анальгетики (5,3%), второе - Антибактериальные препараты системного действия (13,5%),
третье – Витамины (7,3%).
Таблица №7
ТОР 20 стран-производителей
Общая доля ТОР 20 стран в стоимостном выражении составляет 90,1% и в натуральном
– 95,2%.
Первое место рейтинга производителей в стоимостном выражении занимает Германия.
Такие немецкие препараты как Мезим форте 3500, Простамол Уно, Хилак форте, Эссенциале
Н форте занимают ведущие строчки в ТОРе в стоимостном выражении и пользуются
наибольшей популярностью среди потребителей. На втором месте – Казахстан, который
поднялся с 4 на 2 строчку рейтинга с долей 9%, что в 1,1 раз больше по сравнению с первым
полугодием 2007 года. Тройку лидеров замыкает Франция, доля которой наоборот снизилась в
1,1 раз, и способствовала смещению со второй строчки. Максимальный прирост зафиксирован
у Канады (92%), которая является новичком ТОРа.
Таблица №8
В натуральном выражении тройка лидеров сохранила свои позиции и увеличила долю
присутствия на рынке. Казахстан занимает первую строчку рейтинга с долей 31,1%, Россия
вторую с долей 21,7% и Беларусь – третью с долей 10,7%.
Таблица №9
Соотношение рецептурных и безрецептурных препаратов
По данным первого полугодия 2008 года доля рецептурных препаратов в стоимостном
выражении составляла 53,3%, в натуральном – 36,6%. По сравнению с аналогичным периодом
2007 года, мы наблюдаем спад, как в стоимостном, так и в натуральном выражении на 3,6% и
2,9%, соответственно.
Диаграмма №3
Доля безрецептурных препаратов составляет в стоимостном выражении 46,7% и в
натуральном – 63,4%. Прирост по отношению к первому полугодию 2007 года составил 4,2% и
1,8%, соответственно. Как мы видим, доля безрецептурных препаратов выросла, как в
денежном, так и в реальном выражении. Растет число потребителей, приобретающих ОТС
препараты по собственной инициативе, которые, прежде всего, ориентируются на рекламные
кампании. Среди безрецептурных препаратов наибольшей популярностью у покупателей
пользуются Терафлю от гриппа и простуды Лимон, Мезим форте 3500, Простамол Уно,
Линекс и Хилак Форте (в стоимостном выражении).
По данным за первое полугодие 2008 года доля Жизненно-важных лекарственных
средств составляла в стоимостном выражении 42,7% и в натуральном – 46,3%, доля других
препаратов 57,3% и 53,7%, соответственно.
Диаграмма №4
По сравнению с первым полугодием 2007 года мы наблюдаем спад ЖВЛС в
стоимостном выражении на 3,6%, и рост в натуральном на 5,5%.
Последствия экономического кризиса, такие как инфляция и понижение реальной
покупательной способности казахстанцев, оказали свое влияние на весь реальный
сектор экономики, в том числе на фармрынок. Мы наблюдаем снижение темпов роста
фармрынка в целом, и уменьшение средней цены препаратов, покупаемых нашими
соотечественниками.
Агентство маркетинговых исследований Vi-ORTiS