Фармацевтический рынок города Алматы

Фармацевтический рынок южной столицы, являющейся экономическим центром
Казахстана, — крупнейший в нашей республике. Он динамично развивается и служит
своего рода маяком для других регионов.
В отчете «Мониторинг розничных продаж готовых лекарственных средств в Республике
Казахстан» представлено 14 областей и 2 крупнейших города — Астана и Алматы. По данным
Агентства консалтинговых услуг «Vi-ORTiS», в I кв. 2008 г. в аптеках Казахстана было
реализовано 124,4 млн упаковок лекарственных средств на общую сумму 186,6 млн $ (в
розничных ценах). Доля южной столицы в объеме казахстанских продаж ГЛС в стоимостном
выражении составляет 27%, в натуральном — 24% (таблица 1). В I кв. 2008 г. рост розничных
продаж в стоимостном выражении, по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., составил
31%, в натуральном — 66,7% (рисунок 1).

Несмотря на очевидный рост цен на лекарства, средняя розничная цена проданной
упаковки снизилась в 1,2 раза: с 2,18$ в I кв. 2007 г. до 1,72 $ в I кв. 2008 г. (это соответствует
данным по Казахстану в целом). Это свидетельствует о смещении структуры потребления в
сторону более дешевой продукции, что вероятнее всего, объясняется кризисом в экономике.

1 января 2007 г. в Алматы проживало 1 287,3 тыс. человек. Согласно данным АКУ «Vi-
ORTiS», в среднем один житель Алматы потратил на лекарственные препараты в январе 2008
г. — 1 779 тенге, в феврале — 1 711 тенге, в марте — 1 557 тенге (это максимальный показатель по
Казахстану).
Покупательная способность населения в Алматы на порядок выше, по сравнению с
другими областями, о чем и свидетельствует таблица 2.

Общая экономическая ситуация Казахстана оставила свой отпечаток на кошельке
потребителей. Несмотря на то что, объем поставок дорогих препаратов растет, потребители
стараются покупать не дорогие препараты. Так по данным первого квартала этого года мы
наблюдаем интересную картину: увеличивается доля лекарственных средств ценовых
категорий от 1 до 10$, которая за последнее время уверенно демонстрировала спад. Препараты
же со средней (10-20$) и высокой ценой по сравнению с аналогичным периодом 2007 года
наоборот снижаются. Как мы видим, предпочтение жителей южной столицы остаются на
стороне более дешевой продукции.

Общая экономическая ситуация в Казахстане наложила отпечаток на потребительские
предпочтения на фармацевтическом рынке. Потребители стараются покупать более недорогие
лекарственные средства. Так, в I кв. 2008 г. увеличилась доля лекарств ценой от 1 до 10$,
которая в последние годы неуклонно уменьшалась. Объем продаж препаратов с ценой 10-20$
за упаковку, по сравнению с аналогичным периодом 2007 г, наоборот, снизился.
ТОР 10 торговых наименований
Общая доля первой десятки торговых наименований ГЛС по объему розничных продаж в
стоимостном выражении составляет 9,6%, в натуральном — 14,1% (таблица 3). В I кв. 2008 г. у
жителей Алматы большим спросом пользовался противопростудный препарат Терафлю от
гриппа и простуды Лимон производителя «Novartis Consumer» (по результатам I кв. 2007 г.
препарат занимал 34 строчку). Второе место занимает препарат Актовегин компании
«Nycomed Pharma» с долей 1,3%. На третьей строчке — Виагра компании «Pfizer International»
(1%). Таким образом, в рейтинге Торговых наименований ГЛС по объемам продаж в
стоимостном выражении, по сравнению с I кв. 2007 г., произошли некоторые изменения. В
Тор10 остались Актовегин, переместившийся с первой на вторую строчку, Виагра,
улучшившая показатели на 3 строчки, и Витрум («Unipharm»), переместившийся с 8 на 10
позицию. Остальные строчки занимают препараты, которые по данным первого квартала 2007
г. не входили в Тор10.

 

В натуральном выражении рейтинг возглавляет Нафазолин DF компании «Досфарм» с
долей 2,2%, сделавший прыжок с 10 строчки на первую и увеличивший свою долю в 2 раза
(таблица 4). На втором месте – лидер первого квартала 2007 г. Уголь активированный
Ирбитского ХФЗ с долей 1,9%, третье место сохранилось за Цефазолина натриевой солью
концерна «Валента» (доля — 1,7%).

ТОР 10 международных непатентованных наименований
Общая доля Тор10 международных непатентованных наименований по объему аптечных
продаж в стоимостном выражении составляет 16,4%, в натуральном — 24,5% (таблицы 5, 6).
Рейтинг МНН по объему продаж в стоимостном выражении возглавляет Экстракт трав с долей
2,7% (в I кв. 2007 г. эта группа препаратов занимала вторую строчку). Витаминно-
минеральные комплексы переместились с первого места на второе, комбинация парацетамол +
фенилэфрин + фенирамин + аскорбиновая кислота поднялась с 15 на 3 строчку.

ТОР 10 по АТХ-группам
Общая доля Тор10 основных терапевтических групп по объему аптечных продаж в
стоимостном выражении составляет 47,7%, в натуральном — 63% (таблицы 7, 8). По объему
продаж в стоимостном выражении первое место занимают Антибактериальные препараты
системного действия с долей 9,1%. Анальгетики занимают 2 место с долей 8%, препараты,
применяемые при кашле и простудных заболеваниях переместились с 5 на третью позицию.

Соотношение рецептурных и безрецептурных препаратов
Объем продаж ОТС — препаратов вырос по сравнению с аналогичным периодом 2007
года, как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Прирост по объему аптечных
продаж в стоимостном выражении составил 43%, в натуральном – 74%.
Рецептурные препараты также демонстрируют рост. Так прирост в стоимостном выражении
составил 21% и в натуральном – 55%.

Среди лекарственных форм по объемам продаж лидируют таблетки: 36% в стоимостном
выражении и 45% — в натуральном.
По данным Министерства здравоохранения РК, 1 апреля 2007 г. в Казахстане
функционировало 5572 розничные аптечные точки, из них 1273 — в южной столице. Более
половины из них функционирующих розничных аптечных точек г. Алматы относятся к
аптечным сетям.
Процесс становления аптечных сетей в Казахстане идет довольно быстрыми темпами. 1
марта 2006 г. была открыта первая аптека «ЭМИТИ», что стало толчком для дальнейшего
развития аптечных сетей. На сегодняшний день первая аптечная сеть национального маштаба
насчитывает более 150 аптек по Казахстану. Аптекам-одиночкам с каждым годом выживать
становится все труднее. Владельцы сетей стремятся открывать новые точки. Рост аптечных
сетей, несомненно, будет способствовать улучшению сервиса и качества продаваемых
лекарственных средств.
По данным отчета «Мониторинг розничных продаж готовых лекарственных средств в
Республике Казахстан», в южной столице в объеме продаж аптечных сетей максимальная доля
(9,1%) принадлежит компании «ЭМИТИ ритейл». На втором месте — аптечная сеть
«Фармакон» с долей 7,4%. На аптечные сети «Евроаптека», «Фарма мир», «Камея-А»,
«Медикус», ТОО «Слава», ИП «Арышева» приходится по 4%. Доли остальных аптечных сетей
незначительны.

Агентство маркетинговых исследований Vi-ORTiS