По входящим ценам дистрибьютеров ввезено лекарственных средств (далее ЛС) на сумму 301 535 тыс. долларов США. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, темпы роста импорта несколько сократились - динамика составляла по аналогичным периодам в 2005-2006 годах 34.9%, в 2004-2005 годах 43%.
Суммы импорта за I полугодие соответственно составляли в 2006 году - 242 720 тыс. долларов, в 2005 - 180 000 тыс., в 2004 - 125 700 тыс. долларов.
Ведущая пятёрка дистрибьютеров выглядит следующим образом:
1. “Медсервис” - 49 869 тыс. долларов.
2. “Эмити” - 34 479 тыс. долларов.
3. “Стомед” - 28 366 тыс. долларов.
4. “Аманат”-”Зерде” - 27 550 тыс. долларов.
5. “Медикус” - 17 104 тыс. долларов.
Доля ведущей пятёрки составила 52 % от общего ввоза, а отрыв первого места от второго более 15 млн. долларов! Небывалые цифры! Однако подробный анализ позволяет вскрыть причины этого явления.
Если детально посмотреть на структуру ввоза “Медсервиса”, выяснится, что на сумму 14 800 тыс. долларов было ввезено только одно наименование - вакцина для профилактики вирусного гепатита В и АКДС производства GSK. А это 30% всего импорта “Медсервиса”. Ни о каком выраженном лидерстве не может быть и речи! Тем более, что следующие позиции в структуре ввоза также идут по линии государственного закупа - инсулины и цефтазидим, всего на сумму около 4 млн. долларов. Здесь надо говорить больше о крене лидера в тендерные поставки, нежели о резком развитии системы дистрибьюции. Если изъять из суммы откровенно тендерные поставки одного-двух наименований, то и доля топ 5 импортёров займёт свои привычные 45-46%.
Таким образом, вывод о начавшейся консолидации рынка делать преждевременно. В цифровых выражениях она ещё не началась. Ситуация может легко изменить направление, если учесть, что готовится ряд законодательных актов с целью сделать поставки по линии гос.закупа менее зависимыми от частных компаний.
Следующий важный параметр, определяющий состояние компании - темп роста. Здесь безусловное лидерство принадлежит “Эмити” — 107% роста импорта в суммовом выражении по входящим ценам, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года.
Далее - “Ак-Ниет” — 100%. “Вива Фарм” — 96,6%. “Медсервис” — 72,3%. “Аманат”-”Зерде” — 57%. Темпы роста других дистрибьютеров значительно ниже. К слову, следом идущая “Интерфарма” показывает всего 16%-ный рост, что уже значительно хуже темпов роста всего импорта, напомним, составляющего 25%.
Наиболее интересным представляются именно темпы роста “Эмити Интернешнл”. Компания и до этого имела стабильно высокие цифры ввоза. Теперь она реально претендует на выраженное лидерство. Холдинг “Аманат”-”Зерде” также при довольно высоких цифрах импорта сохраняет почтительный рост. Изменение политики государства в закупках ЛС может, конечно, полностью перекроить существующие цифры. Для некоторых дистрибьютеров эти изменения могут стать решающими. Но, думается, коммерческий сегмент будет затронут в меньшей степени. Именно поэтому важное значение имеет сейчас серьёзное развитие этого направления.
Доля ведущей пятёрки продолжает оставаться в районе 46% (не будем учитывать пик ввоза за счёт одной вакцины, это искажает реальное положение дел). Основные лидеры рынка сохраняют впечатляющие темпы роста. Процесс консолидации ещё не виден в реальных цифрах, но внутренне, он уже вполне намечается. Вполне возможно, рынок импорта претерпит ещё немало бурных изменений. Подчеркнём, что вероятно появление нового игрока, представляющего из себя холдинг отечественного производителя и купленных им двух-трёх дистрибьютеров первой десятки. Ещё раз хочется предостеречь производителей, щедрых на раздачу эксклюзивов: при нынешней острейшей конкуренции и возможных переменах лучше делать ставки на нескольких игроков. Ситуация дополнительно усугубляется взаимным нежеланием лидеров делать закуп друг у друга. Какую долю рынка Вы, как производитель, можете потерять, легко подсчитать - цифра получается малоутешительная.
Кендирбеков Дидар