Общая картина.

Для анализа взяты входящие цены - цены производителя для ввоза в Республику Казахстан. Рост рынка и средней цены взят по сравнению с предыдущим годом.

При уменьшающихся темпах роста рынка опережающими темпами начинает расти цена за упаковку. Думается, это станет устойчивой тенденцией в будущем - в течение ближайших 3-х лет средняя цена упаковки может уйти за 2 доллара. Следует отметить, что рост цены означает, в первую очередь, переход населения на более инновационные (соответственно, более дорогие) формы лекарств. Постепенно расширяющееся присутствие компаний «Большой Фармы» в Казахстане - явное тому свидетельство. Одновременно снижается потребление недорогой упаковки, как правило, российского, белорусского и украинского производителя. Нельзя однозначно утверждать, что подобная продукция имеет посредственное качество. Тем не менее, потребители и, что особенно важно, врачи всё чаще отдают предпочтение новым препаратам, с более удобным способом применения, с меньшим количеством побочных действий, с лучшей биодоступностью. И данная тенденция, подчеркнём, будет только усиливаться.Что касается темпов роста рынка, возможно, произойдёт некоторая стабилизация в районе ежегодного роста 15-18%. Причём, существует довольно высокая вероятность и снижения до 8-10%. На фоне общего снижения доходов основной части населения это очень близко к реальности.

Топ 15 производителей в 2007 году.

Обратим внимание на то, что доля победителя в общем импорте составляет 6,1%, а доля первой пятерки - 24,4%. Говорить о каком-либо доминировании конкретного производителя по меньшей мере преждевременно. Указанная тенденция роста позволяет с большой долей вероятности рассчитывать на существенное изменение в расстановке сил на 2008 год. Очень многие участники топ 15 показали рост выше рыночного. Откровенный провал Gedeon Richter для экспертов не явился неожиданностью - неповоротливая политика представительства, система импорта в расчёте на ограничение количества дистрибьютеров, ошибки в выборе этих самых дистрибьютеров в конечном итоге привели к плачевному результату.Вновь и вновь, в который уже раз мы вынуждены констатировать тот факт, что на нынешнем рынке Казахстана ситуация далека от стабильности. А в таких условиях в первую очередь важен правильный выбор импортёров. Незначительная банковская нестабильность привела к огромным неплатежам со стороны казахстанских компаний иностранным производителям. Это привело к ограничению поставок, к массированной дефектуре. Ситуацией не преминули воспользоваться конкуренты, правильно организовавшие ввоз, сделав ставку на игроков, может быть чуть менее крупных, но мобильных и, самое главное, способных оплатить полученный товар. К сожалению, даже самые крупные производители в последнее время увлекаются предоставлением эксклюзивов и стараются любым способом уменьшить число партнёров - цифры роста продаж их продукции далеки от цифр роста рынка!

Топ 15 дистрибьютеров в 2007 году.

Для полноты картины ввоз «Аманата» и «Зерде» объединён.

Импортёры «Вива Фарм», «Олеара», Ол Азия», «Медтехника» являются нишевыми дистрибьютерами с неполным ассортиментом. Показатели их ввоза оказывают незначительное влияние на общие тенденции рынка.

Отметим выраженную направленность к усилению доли ведущей пятёрки - 51,37%. Уже существенно. Однако, предполагать дальнейшее увеличение не рискнём - банковский кризис вполне мог коснуться любого из ведущей когорты. Зная ситуацию внутри холдинга «Аманат/Зерде», подчеркнём огромный запас его финансовой прочности.

В 2008 году возможно слияние холдинга «Аманат/Зерде» и компании «Стомед», с появлением на рынке мега-игрока. Этот процесс продолжает своё поступательное действие. Появление дистрибьютера с объёмом 20-25% общего ввоза - небывалое явление на рынке Казахстана. Особенно это интересно тем, что данный импортёр одинаково уверенно будет чувствовать себя как в коммерческом секторе (снабжение аптечных сетей), так и в секторе государственных закупок. В следующих обзорах мы постараемся детально остановиться на структуре ввоза наиболее крупных дистрибьютеров и производителей, особо указывая на важность разделения секторов коммерческих и государственных продаж.

Кендирбеков Дидар